PUNTO DE PARTIDA
Cash es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo que ofrece soluciones para el ciclo completo de gestión y transporte del mismo, así como el servicio integral de los cajeros de las oficinas bancarias. Es la segunda compañía del sector en el mundo en términos de facturación, con una cuota de mercado del 12 por ciento, y la líder mundial por beneficios.
Tras su segregación en 2015 y posterior constitución en división independiente de Prosegur Compañía de Seguridad S.A., el accionista consideró que era el momento más adecuado para sacar al mercado una sociedad plenamente consolidada y convertirse en una de las primeras compañías cotizadas de España en 2017.
EL RETO
La salida a Bolsa de Cash tenía una estructura de Oferta Pública de Venta, dirigida únicamente a Inversores cualificados. Se partía de un bajo perfil público y era necesario establecer mecanismos informativos mucho más proactivos con potenciales inversores y opinión pública en general, desde el estricto cumplimiento de las directrices marcada por la CNMV en materia de información pública de una filial cuya matriz ya cotizaba en Bolsa.
Nuestro objetivo como consultores era dar a conocer el negocio de Prosegur Cash, como una de las empresas de referencia del sector de la seguridad privada a nivel mundial y generar confianza como main player del mercado, que, a su vez, estableciesen un largo recorrido de la acción. Por otro lado, debíamos revertir la creencia generalizada de que los pagos online estaban sustituyendo al uso del efectivo, que se estaba convirtiendo en un medio de pago en decadencia.
